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La historia se sitúa en la década de 1930, durante la ocupación japonesa de Corea, y tiene como escenario los territorios de Corea, Japón y China. Sobre ese telón de fondo, la trama gira en torno a una fantasía de amor, lealtad y amistad protagonizada por peleadores románticos de los tres países. La historia se centra en el vínculo entre Shin Jeong-tae, un joven de Sinuiju, Corea, y Deguchi Kaya, un japonés de origen coreano. Entretanto, Deguchi Denkai, líder de la organización Ilguk con sede en Osaka, Japón, revela su ambición de ocupar Shanghái —un enclave estratégico en China—, comenzando por Sinuiju, con el fin de consolidar su poderosa posición en Japón.
