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En los albores de la era Heian, existía un joven noble llamado Ariwara no Narihira que desempeñaba diversos cargos gubernamentales, entre ellos el de guardián de los archivos imperiales. Este caballero poseía una gran habilidad poética, un porte distinguido, era valiente y de naturaleza abierta y espontánea. Este Narihira conoce a la hermosa princesa Takaiko, que trabaja como bailarina en uno de los banquetes florales imperiales...
