Early Autumn

Mientras el verano da paso al otoño, Tatsuhira Matsubara (interpretado por Koji Yakusho), propietario de una tienda especializada en vinos en Nagano, experimenta una mezcla de emociones al despedir a su hija el día de su boda. Desde que su esposa falleció hace 20 años, Matsubara se ha dedicado en cuerpo y alma a criar a su hija, incluso a costa de renunciar a otra oportunidad de amar. Sin embargo, el matrimonio de su hija parece haberle dejado a este hombre fuerte una sensación de pérdida emocional y soledad. Después, se toma un descanso temporal del trabajo y viaja a Kioto para visitar a su viejo amigo, el escritor Shigeo Shuzuki (interpretado por Ryō Iwasaki), y también se reencuentra con su amigo del bachillerato Kōsuke Yamabe (interpretado por Ten Ten). A petición de Yamabe, Matsubara acude a un club nocturno para investigar a la hija de este —quien también era amiga de la hija de Matsubara—, Reiko (interpretada por Noriko Nakagawa). Reiko había amado en secreto a Matsubara desde la infancia, y las emociones latentes de este hombre de mediana edad parecían despertar de nuevo...