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La historia comienza en marzo de 1184, dos meses después de la escena final de la primera obra. La Guerra Genpei y las peripecias del héroe Minamoto no Yoshitsune, interpretado por GACKT, se dramatizan desde una nueva perspectiva con un enfoque de entretenimiento y una estética renovada. La acción transcurre en los días posteriores a la era Heian. Los Mononoke, temidos desde tiempos ancestrales; los Mononofu, humanos que adquirieron los poderes de los Mononoke; y los humanos comunes, gobernados por los Mononofu. En este contexto, los clanes Heike y Genji, junto con los demás Mononofu a su alrededor, poseen poderes como la telepatía y la capacidad de ver el futuro.
