A Night's Fantasia

La película comienza con Ju-hwan, el padre de Ha-young, grabando una cinta de audición. Ju-hwan, que crea libros ilustrados, le habla a su hija Ha-young sobre un espíritu que parece salido de un cuento de hadas: si uno desea algo con verdadera sinceridad y de todo corazón, el espíritu aparece y concede ese deseo. Ju-hwan le entrega a Ha-young una carta con el relato del espíritu, y Ha-young, que no termina de creerle del todo, se reúne con sus amigos para ir en su busca.