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Hokkaido, Japón: una anciana —que anteriormente era hombre— vive junto a un lago en el extremo norte de Japón, contemplando la isla Nakajima en su centro, donde hace mucho tiempo se encontró el cuerpo de su hija. No ha podido visitarla en casi 50 años. Tokio: un hombre de mediana edad vive en una isla donde antaño se desterraba a criminales, ganándose la vida escasamente como pastor de ganado. Es descendiente de esos criminales exiliados. Crió a su única hija solo tras perder a su esposa en un accidente. Un día, la hija regresa a casa desde el continente, aparentemente embarazada pero sin querer dar explicaciones.