Nighttime Warbles

Shinichi debutó como novelista a una edad temprana, pero su carrera lleva años estancada. Además, ha roto con su novia y sus días se han vuelto sombríos. En ese momento, Yuko y su hijo se mudan a casa de Shinichi. Yuko es la exesposa de un amigo de Shinichi, quien les permite quedarse. Shinichi escribe su novela cada noche, mientras Yuko sale a quedar con hombres. Ella está dividida entre la necesidad de mostrarse fuerte como madre y la de lidiar con una soledad que no puede expresar. El hijo de Yuko, que siente la ausencia de su padre, comienza a admirar a Shinichi. Con este arreglo de convivencia, Shinichi y Yuko intentan mantener las distancias. Pero una noche... Adaptada del cuento «Yoru, Toritachi ga Naku».